在麦肯锡2019年电动汽车消费者调查(参见表二)中有一个有趣的发现:一方面,最早接纳电动汽车的消费者中有很多人觉得满意并有很高的购买意愿;另一方面,其他普通消费者依旧对电动汽车持有很多顾虑,并缺乏对电动汽车的了解。这些关键见解和调查结果的其他一些发现表明,如何理解当前消费者对电动汽车以及过去三年中这些观点的发展对于改善电动汽车销售经验和电动汽车销售的不断增长至关重要
——面向普通消费者的100多个问题包括电动汽车车主有关他们的汽车使用习惯,驾驶感受, 对电动汽车的担忧以及对电动汽车和购车流程和服务的偏好
——三大洲的四个主要电动汽车市场(图四)
——来自11,100多项消费者调查回复以及来自1,200多个电动汽车车主的回复
——与麦肯锡电动车消费者调查2019的比较,以此来识别趋势
2.1 考虑购买电动汽车的消费者有所增加,但电动汽车的销售转化率仍然很低
电动汽车销售呈现漏斗模式,基于这种模式下的消费者态度和行为,我们提出了包含了从打造产品知名度到产品销售的一系列明确建议(参见图五)。
不变的全民意识。几乎所有消费者都知道电动汽车的存在。自2016年调查以来,在所有主要市场中,认知度均超过90%,并且在很大程度上没有变化。中国的消费者认知度最高,为99%。
适度更改对技术/现有车型的熟悉程度和知识。消费者熟悉电动汽车“基本技术”的比例约为43-47%。从地区来看,在美国这一比例为43%,在中国占74%。这比我们2016年的调查所占份额略有下降,但并没有必然表明消费者对电动汽车的一般了解有所减少。在过去的三年中,许多新型号投放市场,与2016年相比,2019年消费者对更多的技术细节和不同的功能熟悉程度更高。
自2016年以来,考虑购买电动车大幅增长。在那些具有电动汽车基本知识的人中,考虑购买的数量已大大增加。2016年, 虽然只有29%至44%的中国境外的消费者表示愿意考虑购买电动汽车, 36%至51%表示会购买。这些数据对混动电动汽车和纯电动汽车都相当适用。区域差异非常明显,在美国消费者中观察到的是最低水平(尽管三年增加了大约四分之一已经最强了)。中国的消费者最有可能考虑购买电动汽车。有关中国和美国电动汽车消费者的更多详细信息,请参见表和信息图三和四。
已完成的购买仍然很低。总体而言,有很小一部分的消费者会真正到场购买。2019年在购买阶段,最大消费者购买率的代表是挪威为44%,高于2016年的24%。所有其他地区的市场份额都只有个位数,而中国以5%排名第二。我们观察到适当的增长,但选择电动汽车的购车者所占百分比(BEV或PHEV)在挪威以外仍为个位数。鉴于这些发展,考虑电动汽车的人增加了但电动汽车持续低迷的原因是什么?购买率?
图五、尽管越来越多的消费者在考虑电动汽车,但转换为实际电动汽车的购买量仍然很低
2.2 电动汽车的良好的的体验优势仍然被担心所抵消
人们对电动汽车优势的认识不断提高,这说明人们对电动汽车的重视程度不断提高。
随着越来越多的电动汽车上路,越来越多的消费者开始意识到其优势。口口相传使越来越多的人认识拥有电动汽车的人。在所有已知的电动汽车收益中,包括约三分之一的消费者回应驾驶体验是最受欢迎的(图六)。消费者赞赏几乎无声的驾驶体验以及高加速率(高端电动汽车在不到三秒钟的时间内可以从0加速到100公里每小时(每小时62英里))
图六、消费者意识到,电动汽车的驾驶体验从电动汽车的多重优势中脱颖而出
越来越多的消费者意识到的另一个好处是成本优势。具体来说,关于消费者在考虑电动汽车时所提及的好处中有一半与总拥有成本或补贴有关。政府提供的直接和间接补贴最高可达车辆购买价格的40%。中国的消费者最清楚地表达了这种利益,地方政府和中央政府目前都在大力激励电动汽车(请参见表和信息图三)
尽管媒体上经常讨论电动汽车的环保优势,电动汽车的本身零排放量为零,相比今天的燃油车辆,二氧化碳在整个汽车使用周期排放减少多达50%。这仅是消费者第四受欢迎的好处。
尽管只有6%的消费者提到了好处还包括在家中为电动汽车充电的便利,但这与我们观察到的消费者提到了几个与电池和充电的担忧相反。显然,电动汽车由电池供电,需要使用特定的充电器充电是许多尚未承诺购买电动汽车的消费者所重点担忧的。但是,一些消费者已经将其视为一种好处(例如,因为它消除了需要在加油站停车,因为电动汽车可以在家中充电)。
越来越多的人意识到这些好处,这是当今对越来越多的事实的最合理解释:消费者进入了电动车购买渠道的考虑阶段。
尽管对收益的认识不断提高,使消费者进入了电动汽车购买渠道的考虑阶段,但与电动汽车相关的担忧似乎阻碍了电动汽车购买渠道的发展,从而使消费者难以自拔在那个阶段,购买水平因此仍然很低。
在过去三年中,与电池/充电相关的问题日益加深,这一点尤其如此,因此电池/充电和行驶里程占考虑电动汽车的消费者提及的所有问题的一半以上(图)。详细地说,电池/充电问题占所有报告问题的38%,而2016年为13%。早先讨论的关于行驶里程的焦虑仍然存在,但在过去三年中一直保持稳定,为16%。
但是,这种担心在很大程度上是没有根据的。大多数消费者每天行驶的距离比充满电的电动汽车允许的总行驶距离短得多。现代电动汽车可以提供200至500公里的“真正”行驶里程,这意味着充满电的电池可以持续数天的平均行驶时间。例如,2019年德国市场上所有细分市场的车型均提供200 km的续驶里程,而18种车型中有4种的续驶里程均超过500 km。
即使消费者开车长途旅行(例如在度假时),他们也会定期休息,可以使用快速充电为车辆充电。例如,在德国,一项代表性调查中74%的受访者表示,他们在开车的前四个小时内休息。
图七、在过去3年中,与电池,充电和续驶里程相关的担忧有所增加
三年前,车辆可用性是最主要的问题。今天,它是最小的,从26%下降到只有9%。同时,市场上的纯电动汽车数量增长了四倍,消费者已经清楚地看到了这一事实。为了利用消费者越来越多地考虑电动汽车的势头,汽车制造商将需要解决持续存在的(在某些情况下是不断深化的)使转换率处于较低水平的问题。
中国电动汽车购买趋势:全面且仍在上升
在中国,约有80%的消费者在购买最新的汽车时会考虑电动汽车,而且年龄和地区的差异相对较小,即67%至85%(图表八)。无论是在大城市还是年轻人群中,考虑购买电动汽车的消费者比例都仅略高。
展望未来,在所有城市阶层和年龄段中,甚至更多的消费者希望使用电动汽车,总体平均有86%的消费者表示他们将在下次购买汽车时考虑使用电动汽车。从“上次购买”到“下一次购买”的最大跃升是在45岁及以上的二线城市消费者中,有11个百分点的增长(从67%增至78%)
图表八、考虑电动汽车比例一直很高,约为80%,并且还会进一步增加。
从2018年到2019年上半年,中国的电动汽车销售和市场占有率几乎翻了一番(图表九),通过研究四个关键市场,中国成为增长最快的市场。在此期间,市场占有率从3.2%增加到5.8%。但是,考虑到中国政府正在继续减少财政补贴(自2014年以来购买价格补贴每年都在减少),电动汽车的销售将继续增加,但极有可能以较低的速度增长。中国大部分的电动汽车销售仍是A级及以下级别的小型车(例如,A级的BYD E5或A级以下的宝骏 E100 / E200型)。
2019年的额外增长主要来自A,B和C类车辆。此外,入门A级以下车辆的份额已从53%降至35%,并且有望进一步下降。一个驱动因素可能与上述货币补贴的减少有关,因为考虑到补贴相对于较低的购买价格而言,相对于较小的车辆,它们代表了较大的折扣。
随着中央政府和地方政府都在增加非货币激励措施,例如在市中心使用电动汽车的特权,其他汽车细分市场的客户也出于非财务原因而转向电动汽车。同时,国外高端品牌正在向市场推出更多的电动汽车,到目前为止,该市场一直由国内小型汽车制造商主导。然而,目前尚不清楚,如果没有重大的财政激励措施,中国的电动汽车市场能否持续增长。鉴于电动汽车市场的未来阶段和规模,中国的发展将为电动汽车大众市场的发展提供早期迹象。
图九、由于A级和B级车辆的增长,市场占有率显着提高
中国拥有最大规模的充电设备(主要位于东部大城市的州)。尽管如此,公共充电桩供应不足仍然是中国消费者最关注的问题,有50%的人将其列为他们不考虑购买纯电动汽车的主要原因。与这一担忧密切相关的事实是,有26%的消费者认为纯电动汽车每次充电的续驶里程应超过500公里。
中央政府的目标是到2020年底安装500,000个公共充电站。在过去几年中,安装数量迅速增长,达到每年84%。到2019年10月已达到487,000。但是,公共充电服务仍然面临挑战:电动汽车车主有时发现公共充电站无法工作或被其他(燃油汽车)车辆阻塞。同时,充电基础设施运营商担心利用率低至10%使其利润损失。
此外,关于半公共和私人充电站的可用性也取得了进展。新能源汽车发展总体规划2021-2035(草案)鼓励在封闭式住宅社区内使用共享充电站,以及在商业场所使用智能充电设施。2019年7月,中国最大的房地产开发商与中国国家电网公司合作,为其房地产开发智能充电服务。
2.3今天的电动汽车购买者与燃油汽车购买者大不相同
推动电动汽车普及的一个关键可能是,了解当今电动汽车和燃油车辆购买者之间的明显差异。我们的研究表明,人口统计,态度和看法相关的几个领域存在关键差异。在以下五个主要人口特征方面,电动汽车所有者与燃油车购车者不同(图十一),具体而言,纯电动汽车所有者:
平均年轻五岁
更有可能住在市区
通勤时间延长32%
多赚30%
在线购买最后一辆汽车的可能性高出六倍
图十一、5个主要特征将电动汽车主与燃油车车主区分开
电动汽车的早期接纳者似乎是特定的一部分消费者,他们可以说是精通技术的,收入高于平均水平的城市消费者,并且更习惯于在线购物。
当前的纯电动汽车车主上下班时间范围很广,但其中很大一部分每天的行车时间少于10英里:电动汽车车主将其视为主要家用车辆,其中24%的人将其作为电动汽车的主要家用车辆(图十二)。电动汽车车主中只有12%的人每天通勤时间超过25英里。
图十二、当前的纯电动汽车所有者大部分都是短途行驶,无论作为他们的主要还是次要车辆
通过观察对电动汽车的态度和看法,电动汽车所有者描述拥有电动汽车的主要好处是驾驶体验。具体而言,电动汽车所有者认为其中有三分之一与电动汽车驾驶体验有关-高于三年前的五分之一。显而易见,电动汽车拥有者提到在电动汽车体验的吸引力的感受与早期考虑阶段的消费者几乎比例一样,这表明一旦消费者购买并体验电动汽车,就可以实现他们的预期。
早期接纳者还更有可能找到适应新电池和充电技术的方法,因为他们将其作为一种收益(占8%,而不是6%,图13)得到更多的提及,而将其作为关注点的频率却很少(35%) 而不是38%)。但是,到目前为止,与电池和充电有关的问题仍然是最常提及的问题。
鉴于电动汽车的性能正在改善并超出了消费者的期望——十分之九的电动汽车车主将考虑再次购买电动汽车-汽车制造商及其经销商的一项主要任务是说服普通消费者使用电动汽车的好处,并减轻任何其关于电动汽车的担忧。如今,典型的电动汽车购买者居住在城市并购买电动汽车,因为他们旅行距离很短,因此,续航的担心并不是主要问题。至少在某些市场中,购买电动汽车的另一个推动因素是,大城市越来越多地限制市中心的燃油车辆。为了将电动汽车的接纳范围扩展到容易习惯电动汽车的城市,精通技术的消费者,汽车制造厂商需要调整其销售方式,以教导并说服其他通勤距离较长,年龄较大或不精通技术,或者对于电动汽车能否真正满足其出行需求存在着重大担忧的消费者。
图十三、电动汽车考虑者和电动汽车所有者认为的好处和担忧
在进行最近一次购车时,美国约39%的消费者考虑电动汽车,这是四个主要研究市场中最低的(图十四)。但是,该平均值掩盖了各个消费者群体之间的较大差异和显着差异。具体而言,在考虑电动汽车的人群中,城市地区的年轻消费者比例最高(约占65%),而农村地区的老年消费者的比例则最低(18%)。
关于下次购买汽车,现在,有52%的美国消费者期望他们将考虑购买电动汽车,这比最近购买电动汽车的比例增加了33%。总体而言,所有细分消费者,城市阶层,和年龄群体的增长都可以观察到,但从考虑电动汽车最少(老年人,农村消费者)的细分人群代表了从“最后一辆车”到“下一代车”的最大跃升。(增加100%)。汽车制造商应该针对此类消费者调整其进入电动车市场的方法。
美国的年度电动汽车市场总规模约为310,000辆(BEV和PHEV在2019年),略小于中国年度电动汽车市场(约120万辆)的四分之一。2019年上半年,美国纯电动汽车的市场占有率上升至1.3%,并且正在稳定增长。增长主要来自D / E / F级细分市场的大型汽车,这与中国A级和A级以下细分市场的增长形成鲜明对比。具体来说,2019年上半年在美国所有BEV销量中有70%是D- / E- / F级轿车。
图十五、纯电动汽车销量增长主要来自D / E / F级细分市场的大型汽车
与其他地区一样,电池/充电和行驶里程是美国消费者中最担心的问题(约47%的消费者对其所表达的与电池/充电和行驶里程有关的担忧做出回应)。更具体地说,在美国,主要问题是公共充电站的充电速度和可用性。
在美国,充电网络的分布非常不均衡。到目前为止,加利福尼亚州是美国所有州中公共充电桩数最多的。即使考虑到规模或人口,加利福尼亚的收费网络也是最密集的。但是,加利福尼亚州的消费者与相当于仅使用加利福尼亚州充电网络一小部分的州的消费者一样担心充电站的使用(大约20%)。
图十六、到目前为止,加州拥有最密集的充电网络;消费者同样关心充电的便利性