后疫情时代未来交通的四大场景
-短暂风暴-
-得力公司-
-日出东方-
-孤独的狼-
城市规划与发展战略
城市综合交通
公共交通与非机动化出行
活力街区、街道与城市设计
量化城市与大数据
原文/Scott Corwin、Rasheq Zarif、Andrey Berdichevskiy、Derek Pankratz
翻译/王梦瑶、孙杨扬、温宇辰、李露、段山友
校核/众山小 排版/白琳
文献/杜继华 编辑/众山小
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新冠疫情使我们冷静地去思考我们的交通行为,也为疫后出行方式交通方式地改变奠定了基础。那么新冠前后到底有着怎样地变化?新兴地出行系统又是什么模样?为此本文为未来的交通提供了四种可能场景:短暂风暴之后的变化、强有力公司的作为、东方模式的借鉴、孤独前行的狼,以期为疫情后的交通场景提供借鉴于思考。
续上篇 
包括一些交通方面的公共物品越来越多地由私营部门提供。移动业务,尤其是大型的科技供应商,介入了政府无法服务的领域,为客户提供无缝交通。鉴于移动数据在管理流行病方面的效用,个人越来越愿意与私营部门分享信息;移动技术发展迅速。
私营部门越来越多地填补了公共部门在提供服务方面留下的空白。大型的、以技术为基础的移动公司蓬勃发展,在移动领域占据领先地位,它们与政府和传统的现有企业合作,发现自己的杠杆率降低,并被降级为初级合作伙伴。私人拥有的按需灵活流动性(专车服务、微型交通、微型移动)取代了某些特定路线和市场现有的公共交通,甚至成为补充,充当公共交通。虽然私有化交通为一部分人口提供了更好的移动服务,但它渐渐加剧了不平等因对那些利益相关者资本主义投入了更多关注。
大型科技和移动公司主宰了整个空间,建立了公私合作伙伴关系,并在城市中推出了一系列创新区和“智能区”。数据驱动型企业在监测和缓解COVID-19疫情方面的成功,意味着个人与私营部门共享流动数据的意愿增强。这反过来又推动了围绕旅行路线、规划和移动性即服务的新的移动性创新和解决方案。城市们遭受的损失不成比例并且面临着收入紧缩,在移动成本、访问、个人隐私和数据使用方面失去了权威和监管权力。
在公众态度、企业创新和由具有社会意识的企业塑造的监管环境的推动下,电动汽车的普及速度加快。随着更多的街头测试,电动汽车的发展加速。
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| 不断增强大型汽车和技术公司之间的合作伙伴关系与协作,以不断推动电动、车载、运载系统的发展,和提高自动驾驶能力。随着科技公司越来越多地定义安排条款,并最终赚取与生成的数据和服务业务产生的不成比例的回报管理整个端到端体验。 |
| ? 科技巨头在一系列通行领域日益占据主导地位:自动驾驶、连接、货运管理和物流,多式联运一体化和行程规划,等等。 ? 在部分通行服务领域,扩展对数据的访问速度,促进集成通行服务产品的发展。 加快某些移动服务的发展速度,提高集成移动服务一个环节,在部分地区最终实现公司主导的通行操作系统。 |
| ? 送货上门对于更广范围的运输商品变得愈加普遍。 ? 少数有技术背景的大型公司主导物流和货运网络。 ? 随着仓库到零售单位的减少,中程运输也随之"减少"。仓库自动化不断增加。 ? 行业内加快对无人机、机器人运输,远程操作、驾驶卡车,以及移动式储物柜的发展。远程驾驶、驾驶员协助和长途运输的新模式提高了容量和生产率,以跟上增长的步伐。 |
| ? 规模更大、更成熟的供应商对资金不足的参与者进行吸收整合。生存下来的微型交通服务商利用其影响力推动城市建设基础设施(例如,自行车道)和简化对服务区的要求,使他们能够将服务重点放在能获得更多利润的人口稠密区域。 ? 叫车业务的佼佼者推动放宽有关员工身份和每次行程费用的监管要求。 |
| ? 乘客数量和收入的紧缩导致一些运营商将部分或全部服务外包给供应商。 ? 私人交通服务如班车(微型交通)、叫车和微移动堵塞差距,但总体覆盖面下降,这不利于服务不足的社区。 |
| ? 弱势的城市与私企建立伙伴关系,而在这些领域两者的伙伴关系仍很初级。 ? 有关通行数据共享,为弱势社区提供服务,排放和交通拥堵的地方法规被削弱。 ? 在某些情况下,轻触式设置交通运输标准的方法可加快特定模式(如无人机和eVTOL客机)的上市时间。 ? 政府与初级工作的流失问题作斗争,而后者与驾驶员推动的运输模型更快的自动化相关。 |
东亚模式从控制大流行到出行等方面成功的范围再不断扩大。中国,新加坡,日本及其他国家/地区已成为盖过硅谷和特拉维夫市光芒的交通枢纽和研发中心。电动汽车,自动驾驶汽车和其他技术的物理和数字的价值链在东方得以巩固,而这损害了欧洲和北美的业务。依靠强大的政府数据收集和分析功能,通过主动地出行管理解决系统范围内的挑战,如拥堵和空气质量,已成为常态。
亚洲公司通过涵盖汽车,技术和新型出行等领域产业取代了欧美的竞争对手,成为其在全球蓬勃发展的本土市场和海外市场的全球主导者。中国日益占据电池供应链的主导地位,包括多种关键原材料,如锂,和生产技术。通过购买了新兴通行技术的股份和保护关键IP,亚洲企业的投资走向全球。在私企的推动下,一些西方国家政府采取了更多的贸易保护主义措施,以限制使用外国产品,技术和解决方案,例如用于城市和电信硬件的交通数字平台。
全球各大城市都采用了更为实用的方式来管理出行方式,并且越来越愿意使用在中国和新加坡被大力推广使用的政策工具,例如对新车的牌照限制和动态道路定价。政府越来越多地进行更广泛的监视和数据收集已被视为必要和有益的。政府越来越多地进行更广泛的监视和数据收集,而这一行为已被视为必要和有益的。同时,他们能够与实时路况和多式联运一体化结合,与此同时也和更显著的公共卫生措施结合,例如温度检查和强制的接触者追踪。
大量投资公共交通也被认为是可取的,尽管许多政府在经济持续下滑的情况下,仍在努力为其提供资金。中国仍通过“一带一路”倡议支持某些国家的项目。消费者更青睐于在东亚创立的长期租赁、订阅和租住自用的模式,因为人们并不愿意大量购买。
在这种情况下,全球城市都采用了更为实际的方式来管理出行,并越来越愿意使用在中国和新加坡拥护的政策工具,例如对新车的牌照限制和动态道路定价。
表二、日出东方:交通领域的影响/
资料来源:德勤分析
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| ? 严重的经济收缩为下述公司带来了恶劣影响影响:以SUV,皮卡和豪华车的投资组合为主的西方汽车公司,和投资西方公司并有部分政府背景的亚洲公司。 ? 小型汽车和电动车变得更加普遍。 ? 汽车制造商越来越多地提供B2B和B2C两种更多样化的融资和租赁产品,并与其他生态系统利益相关者(如贷方和二手车经销商)建立更多的合作伙伴关系。 ? 欧美的原始设备制造商失去了技术对等并寻求保护主义措施,但将市场份额最终让给了亚洲汽车制造商。 |
| ? 随着电池存储,高速充电,智能电网技术,自动化和车辆连接的进步,交通技术的发展向东方转移并加速发展。
? 亚洲科技巨头加紧努力,以在全球范围内出口和部署其解决方案,包括在城市交通管理和电信。 ? 西方公司开始寻求保护,而这可能需要一些时间才能赶上。 |
| ? 自动化的长途运输和使个人旅行(交通即服务)得以实现的多合一平台以及由亚洲硬件和IP驱动的在线购物交付,让电子商务得以借助上述力量加速发展。 ? 中国寻求在这一领域出口其领导能力,而这种能力在疫情爆发之前就已然存在。 |
| ? 重大合并,亚洲大型叫车服务和微型交通供应商在全球范围内日益占主导地位。
? 一些用户通过共享来降低在持续的经济衰退后购置汽车的成本,但由于对病毒传播的担忧,共享服务的使用率受到抑制。 |
| ? 由于乘客量和公共资金减少,许多运输机构都经受着严重的危机,特别是在西方国家。 ? 然而,以中国、日本、新加坡等其他国家为例,在交通方面的投资越来越被认为是值得的;中国介入并为其中一些计划提供资金,以期换取基础设施、设备和服务的合同。 |
| ?亚洲城市成为采用系统性,综合性方法进行新型出行创新的领先测试平台。 ?利用广泛的数据收集和高级分析功能,城市从东亚大都市中借鉴了更具激进的办法来管理和优化出行。 ?东亚的各国政府十分激进,与私营部门中的佼佼者展开合作,将这些出行的优势出口到世界各地。尽管某些西方城市回避了隐私和安全问题。 |
国家,地区和地方政府在领导与冠状病毒的斗争中发挥了更大的权威。城市通过自上而下的监控(例如,定价)来强制数据共享并主动调节通行,首先是作为控制COVID-19的方法,其次也是满足其他系统内目标的方法。数据隐私和网络安全让位于日益加强的政府监管。
城市,县,州和地方试图对辖区内的人员和货物流动施加越来越多的控制,这引发了来自私企和其他政府部门诸多的法律挑战。各国政府对资本流动施加强大影响,将其导向传统产业中的“佼佼者”,重点放在创造就业机会上。日益紧张的地缘政治局势和与病毒有关的战备问题使军队成为交通创新的主要投资来源。能源和电池市场分散并转向当地生产,促使一些国家(如美国)继续依靠内燃机作为主要能源,而另一些国家(如中国)则翻倍使用电力系统。在缺乏强大的电池供应链的情况下,某些类型的运输工具(如电动垂直起降飞行器和无人机)的开发和部署在特定市场上滞后。
因疫情带来个人出行持续但不均衡的显著下降,这一影响以多种方式波及人们的生活,如因疫情爆发带来的居家令、长期的远程工作、以及日益增长的远程医疗和数字服务。共享模式的使用有利于对私有模式的发展,而剩余的共享方式因为人们难以消除对病毒恐惧,则需要为司机、乘客提供了新的选择(例如,车辆分区,车内自动清洁和经过认证已清洁的交通工具)。私人自动驾驶汽车的推广受制于负担得起的费用。对于一部分人而言通勤时间延长了,与此同时有经济能力的人向高密度的城市收费以换取城郊化并从而转向远程办公。无法盈利或资金不足的交通服务商会退出市场,或被实力更雄厚的竞争对手收购;在某些情况下,政府通过抵押,让微型交通、叫车服务和微型交通服务商将成为准公共交通。
随着国家迫使生产线返回国内,供应链将大大缩短。由于持续的经济困难和对疾病传播的恐惧,实体零售业濒临崩溃,电子商务和长途运输迅速发展,这带来自动驾驶技术在物流领域的快速推广。
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| ? 由于长期的经济低迷,新车需求量不断下降,但是OEMs在私人拥有车辆获益会大于共享交通。 ? 随着国家贸易壁垒逐渐增强,全球汽车市场进入寒冬,国家龙头企业仅为本地和区域市场服务。 ? 市场缩小和有限的购买力导致OEMs转向低成本,低功耗汽车。 ? 在油价低迷情况下,电动汽车的部署速度放缓,保留现金也抑制了AV的发展。 ? 一些汽车制造商会在排放标准和其他法规方面得到一些缓解。 |
| ? 政府的工作重点(不仅包括病毒管理,还包括更广泛出行目标,如通过影响出行行为以治理拥堵),更好地驱动解决方案。 ? 国际紧张局势加剧以及对战备和动员的担忧,军队成为交通技术发展资金的重要来源。 |
| ? 本地化供应链激增,强调弹性和冗余性。 ? 国内主要快递企业在国内市场继续发展;必要行业在监管部门的支持下,扩大经营规模,加快引进无人机送货。 ? 一些关键供应链可能会形成部分或者完全国有化。 |
| ? 网约车、微交通、微出行急剧减少。 ? 有能力进行多元化发展的公司纷纷转入其他领域,如外卖。许多公司倒闭或被竞争对手合并。幸存者对车辆进行改造,采用隔断、非接触式系统和自清洁表面。 |
| ? 许多运营商面临着严重的财政危机,被迫削减服务,裁员,放弃维护和升级。 ? 许多区域公交系统受影响,线路停运和取消,对低收入家庭和远离市中心的居民造成了极大的影响。 |
| ? 城市和区域更主动地管理其出行环境,迫使私营部门供应商进行合作。 ? 强制性的数据共享和监控强化,使政府当局能更精细化了解出行行为。 ? 全球范围内的经济救助资金的优先级差别很大:有些强调新模式和新技术,有些则是救助现有产业。 |
不确定性不应该成为不作为的代名词。现在还不明确未来的更趋向哪一种可能性,或许我们最终可能会处于混合世界,即一种或多种可能同时存在。然而,现在开始权衡不同场景下的战略发展和商业模式,并为最终战胜疫情后的出行世界打下基础,还不算早。随着政府资金恢复和监管改革,企业也将开始投资和选择。这些行动将决定他们将在哪里发展、如何赢得未来。领导团队现在必须评估与权衡。后续如果再改变发展方向不仅会比较困难,还会带来很大的经济损失,且为时已晚。
在不确定的情况下,无论未来情况如何,我们预计有一些趋势会持续存在。具体如下:
小出行需求,远程工作、远程医疗和在线教育可能会成为部分人生活的常态。随着人们逐渐习惯通过虚拟方式开展业务,一些出行需求较大的行业,如专业服务和销售,可能永远也无法恢复到疫情前的出行水平。这些转变的程度大小以及能否对总体需求产生实质性的影响(如出行距离、方式选择),将在很大程度上取决于疫情和居家隔离要求的持续时间。
应对措施。公司和出行相关运营商应评估其客户,并衡量疫情对客户出行模式的长期的潜在影响。有多大比例的人有可能转为长期居家办公状态?是否依托通勤或娱乐出行?应该利用包括调查和人口统计学在内的客户数据,建立详细描述,趋势可能会很独特。
长期以来,出行安全意味着避免车祸发生或防止公交和地铁上的犯罪。随着人们再次开始出行,出行"安全"还意味着卫生安全。因此,未来仍然会防止人群聚集,并采取一系列措施,如在进入共享车辆或候机楼前进行健康检查或体温检测;改善清洁程序;重新配置座位和隔断以创造物理距离;无现金系统以减少货币交换等。我们预计车辆内饰将更多地使用易清洁材料,包括自清洁材料,以及新的清洁认证标准。
应对措施。每个组织都需要从健康和卫生的角度对其端到端业务和与客户的互动进行全面评估。部署最高等级的措施,并向用户和公众有效地传达,这很可能成为在后疫情时期开展业务的代价。对于共享交通(网约车、按需巴士、共享单车、共享电动车)和大运量交通来说,毋庸置疑。
人们进入拥挤的商店会有健康风险,再加上居家隔离要求,网上购物和送货上门订单迅速增长。随着机器人和无人机自动送货测试部署范围扩大,以及长途卡车运输的远控操作和无人驾驶,我们可能会看到更多的关注和创新包括供应链优化,长途卡车运输,最后一英里货运等方面。
应对措施。探索利用电子商务和送货上门。在线零售和最后一公里配送业务在疫情前已经快速增长,疫情可能会加速这一趋势。出行公司应考虑如何更好地进入这一领域。这可能意味着重新关注商用车,加快运输方案部署(如自动驾驶机器人或无人机),或者像某些网约车服务公司从客运服务转到货运服务。
在整个运输生态系统中,很少有人能在这些危机中安然无恙。一些参与者将退出,新的加入者可能会崛起,合作伙伴关系重新建立,投资萎缩、流动和重新分配。新的消费者偏好、新的使用案例和新的商业模式可能会出现。出行已经是一个高度动态行为,在未来几个月内,出行则会更多变。
应对措施。盘点目前系统的合作伙伴,评估可能需要哪些新的合作。为了这些合作,开辟强大而活跃的市场、竞争者和系统感知能力。公私合作可能会在未来出行中占据重要地位,因此需要积极建立这些关系。
除了"无悔"的考虑之外,每一种情况下,都有广泛的出行结果空间。病毒传播得相对较快,经济损失严重但短暂,人们减少出行,以私家车为主导,以化石燃料为动力,并且可行的替代方案比过去几年所知道的要少。同样的,在这种情况下,感染波涛汹涌,政府合作崩溃,而且更具侵略性的崛起仍可能会发现新的出行方式,公共交通重振,人们重新点燃对步行和自行车的热情,更清洁的车辆,以及新技术的使用使运输更加高效和便捷。
哪种结果发生的可能性最大,取决于众多利益相关者(包括像您这样的读者)在未来几个月内的选择。基本选择很简单,但在整个出行系统中会体现出千种变化。他们是重走老路,放弃新的模式和服务,专注于传统业务,还是完全退出出行领域?或者他们保持甚至加倍地努力创造新的方法来推动我们进入一个全新的出行系统?后者需要勇气、信念以及极大的风险承受能力。正如我们已经写了很多,这个未来有赖于一个新的系统的出现,在这个系统中,角色的转变和价值创造的来源都在发生变化。同所有危机一样,这次疫情使我们有机会设想不同的方法,在正在发生重大变化的出行环境中取得成功。
当你考虑这个重要的选择和这些情景的时候,挑战一下自己,想象一下你曾经肯定会发生的事情现在怎么会走上不同的结果。不要轻易得出这样的结论:危机将加速您已经预期或认为不可避免的变化。
问你自己:
您之前的哪些预期需要重新思考?哪些看似不可能或几年前的前景可能会被加速发展,比如出行行为和偏好的转变或无人驾驶的部署?
在这些不同的世界里,消费者可能看重的是什么:成本、方便、快捷、安全、隐私?这在不同的关键变量中可能会有怎样的变化,例如地区和人口统计学?
在这些世界中,您目前的业务面临的最大威胁是什么?
政府在这些场景中的不同角色,如何影响您的策略和经营自由?
可能会出现哪些新的供应商、公司、商业模式和系统?哪些现有的公司最有可能获得成功?
在这些场景中,哪些能力、关系和资产比较重要?
利益相关者需要密切跟踪整体形势(大流行病的严重程度和政府的反应)以及具体出行环境,以判断未来状况,并准备好相应地调整应对措施。敏捷是许多组织所追求的特质,但很少有人能做到。在未来,这可能是最重要的能力。
在即将到来的文章中,Deloitte将更深入地探讨冠状病毒对未来出行的影响,包括深入挖掘未来潜在的场景、其关键驱动因素以及对出行空间不同参与者的影响。
虽然出行未来的塑造不是一个行为者所能控制的,但我们都不是旁观者。出行系统中的每一个参与者,甚至是每一个人,都可以通过我们在未来几个月内做出的选择来影响其发展方向。通过召集和激活这个生态系统,我们可以为社会的进步创造巨大的变化。
基本的选择很简单:他们是重走老路,放弃新的模式和服务,专注于传统业务,还是完全退出出行领域?或者他们是否会保持甚至加倍努力创造新的方法来推动我们进入一个全新的出行系统?
全文终 
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