作者丨刘晓博
编辑丨SaSa
来源丨 刘晓博说财经
过去24小时里,发生了三个重大财经新闻,将对未来一段时间的市场产生深远的影响。
消息一:“国务院关税税则委员会”发布公告,决定从6月1日开始反制、加税。
消息二:5月13日召开的政治局会议,审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。
消息三:“全国就业创业工作暨普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议”召开,会议要求“守住不发生大规模失业的底线”、“劳务输入省份要尽可能把失业人员留在当地,防止出现大规模返乡潮”。总理做了相关批示。
这三件大事都是昨天晚上公布的。
5月14日凌晨到下午A股收市,又发生了三件“小事”:1、美国大跌,这说明美国也感受到了加税的压力;2、央行超额续作MLF(中期借贷便利),这说明央妈的手,开始有点松了;3、今天(5月14日)A股走势比较平稳,上证指数只跌了20个点。但股市是否见底,有待验证,我觉得还有空间跌一些。
另外,今天还有一个传闻:有些机构上午召开会议,重温5月13日新闻联播,然后统一思想不做空,不卖股票。有公众号称,消息是确实的。但由于没有官方媒体报道,所以建议大家“存而不议”。
今天的专栏,想主要分析一下“长江三角洲区域一体化发展规划纲要”和就业问题。
先看一下政治局会议是如何提及“长三角一体化”的:
会议指出,长三角是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,在全国经济中具有举足轻重的地位。长三角一体化发展具有极大的区域带动和示范作用,要紧扣“一体化”和“高质量”两个关键,带动整个长江经济带和华东地区发展,形成高质量发展的区域集群。
会议强调,把长三角一体化发展上升为国家战略是党中央作出的重大决策部署。……要树立“一体化”意识和“一盘棋”思想,深入推进重点领域一体化建设……上海、江苏、浙江、安徽要增强一体化意识,加强各领域互动合作,扎实推进长三角一体化发展。
细心的读者会发现,长三角和大湾区的规划名称不同——分别是《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》,长三角这边多了“一体化”三个字。
为什么会有这个不同,这意味着什么?其实“大湾区”规划里也6次出现了“一体化”,之所以没有放在“纲领”的位置,是因为大湾区涉及“一国两制”,港澳是独立的关税区,还拥有独立的货币和央行。所以,“大湾区”无法一体化,能一体化的是内地的9个城市而已。
另外,有没有“一体化”也透露出两个圈子的不同气质——粤港澳大湾区是合伙人圈子,有“和而不同”的“市场化”气质;长三角是兄弟圈,有大哥上海带着,所以要一体化。
长三角三省一市,一共26个城市,全部在同一个关税区内部,因此可以提出“一体化”。也正因为这个原因,“长三角规划”进展神速。
“大湾区”正式出现在中央文件里,是2016年3月,规划正式落地是2019年2月18日。用了接近3年的时间。而“长三角一体化”从2018年11月初被国家领导人宣布纳入国家战略,到政治局会议讨论规划,只用了半年时间。看这个节奏,方案正式公布将是年内的事情。
根据此前媒体的剧透,“长三角一体化”方案里,会给上海非常特殊的地位,犹如“大湾区规划”给香港的地位一样。“大湾区”规划里有“广深港澳科技走廊”,“长三角”规划里会有“G60科创走廊”。
在“大湾区”里,有一个“环珠江口新区群”——深圳的前海、海洋新城;东莞的滨海湾新区;广州的南沙新区;中山的翠亨新区;珠海的横琴新区。而在“长三角”,则会有一个“沪苏浙一体化示范区”(苏州昆山、吴江区、上海青浦区、嘉兴的嘉善县等)。
在强调上海“龙头地位”的背景下,或许还有一个“上海大都市圈”的规划,可能不包含杭州和南京。南京、杭州、宁波、苏州的定位问题,比较惹人猜想。我估计,这四个城市定位不会太高,有点类似“大湾区”规划里的深圳。
“长三角一体化”规划是一个大利好,也是继“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀协同发展”和“粤港澳大湾区”之后,第五个国家战略。方案出台,对于长三角是大利好,尤其是对上海是大利好,有利于上海巩固其国际、国内的地位。
在新时期,中央让上海、香港代表国家参与全球最顶级城市竞争的态势,是非常明显的。
“长三角一体化”之后,还会有“城市群”纳入国家战略吗?如果有,会是成渝都市圈吗?东北会有吗?都有待进一步观察。但话说回来,国家战略多了,其实边际效应也会逐步递减。比如现在有12个自贸区,估计没有多少人可以说齐全。“国家中心城市”也搞到9个了,后面的效果也将递减。说到底,还是要靠自己的实力发展,而不能靠“炒地图”。
再看一下就业形势。
上图是中国政府网相关报道的截屏,可以看出,高层对就业问题非常重视,认为当前形势“十分复杂严峻”。会议要求“守住不发生大规模失业的底线”、“劳务输入省份要尽可能把失业人员留在当地,防止出现大规模返乡潮”。
总体的思路是——“要坚持就业优先政策”。
这意味着,一旦经济出现较大下行压力,货币和财政政策会有较大调整,宽松会如期而至。对通胀的容忍度也会提高。所以“猪周期”引发的CPI反弹,完全不是问题。
短期看,股市调整尚未结束,2800点可能面临考验。而对于楼市的收紧政策,应该很难延续。人民币汇率的微调,也尚未结束。
总之,对于投资者来说:金融市场主要是防风险,而楼市主要是择机“播种”。虽然“那件事”最后结果不悲观,但过程可能会有点曲折,但愿僵持期能短一些。
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