项目并购是如何操作的?
项目的融资过去是如何操作的?现在面临着什么样的困境?
在新的环境下,如何构造基于流程重新塑造、参与者角色重新定位、利益链重新分配的破解之道?
如果您有以上困惑,不妨听一听本课程,定会让您豁然开朗!
培训主题
项目并购——实务、融资、困境与出路
课程大纲
上午:项目并购操作实务(主讲:周老师)
课题纲要
一、项目并购的类型与交易模式
(一)收购对象
1、股权收购型(100%股权收购;合作开发)
2、资产收购型
3、搬迁补偿合作开发
4、明股实债融资型
(二)交易架构
1、境内交易
2、境内收购境外
3、境外收购境外
(三)项目类型
1、城中村项目收购
2、旧工业区改造项目收购
3、旧住宅区改造项目收购
二、项目并购的操作流程
(一)合作意向书
1、意向书性质及效力
2、意向书核心条款
(二)尽职调查
1、尽职调查的目的和作用
2、影响尽职调查的因素(交易架构、项目类型、项目所处阶段)
(三)交易谈判
1、交易架构谈判
2、商务条件谈判
3、法律条款谈判
(四)正式协议签署
三、项目并购的法律尽职调查
(一)土地建筑物权属的调查
(二)目标公司的调查
(三)行政审批调查
(四)可行性调查
(五)搬迁补偿协议签署调查
(六)集体资产交易调查
四、项目并购交易条款设计
1、交易安排
2、作价机制
3、先决条件
4、交易价款构成及调整
5、过渡期条款
6、股权交割条款
7、股东投入及项目融资
8、股权比例调整
9、项目管控
10、收益分配
11、退出机制
12、承诺与保证条款
13、违约责任条款
五、案例分享
1、宝安某工改工项目收购实务案例
2、龙岗某城中村项目合作开发实务案例
下午(2:00-3:30):项目融资(主讲:赵老师)
一、项目融资概述
1、融资渠道:银行、信托、私募、资管
2、融资方式:股权、股+债、债权
3、融资额度与融资成本
二、几种融资方式的结构分析
三、项目融资的现状与困境
下午(3:50-5:30):项目并购困境与破解之道(主讲:宋老师)
一、项目并购困境
1、主体困惑
2、不确定性风险困境
3、项目估值困境
4、拆迁困境
5、平台公司之困
6、融资困境
7、政府监管困境
二、破解思路之:项目孵化
三、破解思路之:项目众筹
讲师简介
周老师,法学博士,建纬律师事务所合伙人律师,深圳市华勤研究院研究员。从事房地产法律服务十余年,曾为华润置地、卓越公司、万科地产、地铁集团、平安不动产等众多知名房企提供项目并购、合作开发、(三旧改造)等法律服务,具有丰富的项目并购经验。
赵老师,企业管理学士、区域经济学硕士。28年产业及行业投资管理经验,曾服务于科研、央企、国企、上市公司等各类体制公司并任职高管,在科技推广、建筑建材、房地产开发、房地产金融、水电开发、环保汽车、矿业开发、文化产业、老年产业等相关领域有着丰富的投资经验,是国内最早(1999年)推动不动产资产证券化REITs的专家。目前,致力于领域的投资和养老产业的投资。
宋老师,项目管理硕士,知名专家,网、房地产咨询服务有限公司总经理,项目孵化模式、“众筹模式”创始人,拆赔比估算器发明者,TIBO实施模式联合创始人,项目实施顶层架构设计践行者,数十年从事领域的研究和咨询工作,对运作有独到见解和丰富经验。
活动信息
主办单位:推动中心 服务联盟
协办单位:网
承办单位:深圳市房地产咨询服务有限公司
培训时间:2017年12月2日 上午9:00—下午5:00
培训地点:中国 深圳(报名后培训前一周告知具体地点)
培训费用:3880元(含讲师费、场地费、讲义费、当天午餐费)5人及5人以上集体报名9折,10人及10人以上集体报名8折优惠。11月27日之前报名并缴费者,另外再享受9折优惠。
备注:会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名表中说
明,会务组统一安排,费用自理。
付款账户:
收款人:深圳市房地产咨询服务有限公司开户行:建设银行深圳天健世纪支行账号:4420 1568 8000 5251 0685
报名方式
报名方式一:【电话报名】 4000-663-998
手机:肖小姐 13543281600
周小姐:18566698743
报名方式二:在线报名
http://c.eqxiu.com/s/UMSCCmCX
报名方式三:电邮、QQ报名
报名邮箱:2376228241@qq.com;
QQ:2376228241 肖小姐
席位有限,请提前预约
活动优惠截止日期11月27日
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